海外市場形勢是出海必備條件
為提高企業(yè)供應(yīng)鏈應(yīng)對突發(fā)事件的能力，一些國家的企業(yè)正在把業(yè)務(wù)向海外或近岸轉(zhuǎn)移，這些國家對機(jī)器人的需求將尤其旺盛。
2022年，abb對1610家美國和歐洲公司進(jìn)行了一項調(diào)查，結(jié)果顯示，74%的歐洲受訪企業(yè)和70%的美國受訪企業(yè)計劃將業(yè)務(wù)向海外或近岸轉(zhuǎn)移；
75%的歐洲企業(yè)和62%的美國企業(yè)還表示，未來三年內(nèi)計劃在機(jī)器人自動化方面進(jìn)行投資。
具體到場景，海外的餐廳、倉庫、酒店長期面臨著員工流動性高、工資上漲的難題，因此，不少這樣的企業(yè)主很愿意嘗試各種機(jī)器人來實現(xiàn)自動化。
所有的機(jī)器人公司都應(yīng)該認(rèn)真考慮海外市場，海外勞動力短缺的形勢遠(yuǎn)比國內(nèi)嚴(yán)峻。
海外對機(jī)器人的需求不僅局限在B端場景，C端的需求同樣在爆發(fā)，一度爆紅的庭院清潔機(jī)器人，瞄準(zhǔn)了歐美家庭的草坪經(jīng)濟(jì)。
在新的場景需求下，割草機(jī)器人、泳池清潔機(jī)器人、除雪機(jī)器人都具備了下一個掃地機(jī)的潛力。
僅割草機(jī)器人的市場規(guī)模預(yù)計到2026年就可達(dá)36億美元。
這條賽道中，有九號公司、科沃斯、大葉股份、格力博等上市企業(yè)進(jìn)行布局，也有漢陽科技、銳馳智慧、松靈機(jī)器人、來飛智能等創(chuàng)業(yè)公司接連獲得融資而加入戰(zhàn)局。
無人叉車和商用清潔機(jī)器人是融資最集中、投融資數(shù)量逆勢增長的移動機(jī)器人賽道。
出海紅利已顯現(xiàn)
GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年中國移動機(jī)器人出口訂單占比首次突破25%。
一方面，海外勞動人口的降低和勞動力成本的提升，企業(yè)對智能制造和智能倉儲的需求節(jié)節(jié)升高；
另一方面，海外移動機(jī)器人產(chǎn)品售價遠(yuǎn)超國內(nèi)售價，可觀的項目毛利也驅(qū)動著國內(nèi)移動機(jī)器人企業(yè)邁向全球。
GGII預(yù)測，2023年全球移動機(jī)器人市場規(guī)模將超400億元，至2026年，全球移動機(jī)器人市場規(guī)模將突破1000億元，復(fù)合增速超36%。
縱觀全球，國內(nèi)移動機(jī)器人企業(yè)已在電商、3PL、零售、工業(yè)制造、鋰電、光伏等不同領(lǐng)域開始起量，海外不乏單個項目近百臺、客戶累計部署超千臺的落地案例。
預(yù)計在未來，頭部移動機(jī)器人企業(yè)將持續(xù)深化全球市場策略，擴(kuò)大品牌全球影響力；腰部企業(yè)則陸續(xù)開拓海外細(xì)分市場，為業(yè)績增長挖掘新動能。
隨著出海進(jìn)程的加速以及項目的批量交付，國內(nèi)移動機(jī)器人企業(yè)出海競爭將從拼產(chǎn)品、拼技術(shù)，進(jìn)一步升級為比拼全球化的運(yùn)營服務(wù)能力。
與海外廠商相比，國內(nèi)企業(yè)擁有優(yōu)勢
中國擁有良好的智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和應(yīng)用環(huán)境，經(jīng)過多年的發(fā)展積累了豐富的人才和技術(shù)，足以抓住這個新生行業(yè)的機(jī)遇，創(chuàng)造新的產(chǎn)業(yè)機(jī)會。
同時，中國擁有全世界最龐大的應(yīng)用場景，這也是中國智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大優(yōu)勢。
2022年以來中國工業(yè)機(jī)器人融資項目的數(shù)量接近60筆，平均每周兩個項目會獲得融資。
近年來，協(xié)作機(jī)器人成了出海的主力軍之一，但其通常要借助海外集成商、經(jīng)銷商等搭檔打開市場。
一方面，國際企業(yè)更加深度地融入中國市場，多家國際機(jī)器人頭部企業(yè)加強(qiáng)部署中國本地化研發(fā)和生產(chǎn)，融入中國市場。
另一方面，中國機(jī)器人企業(yè)出海勢頭強(qiáng)勁，積極進(jìn)行全球化布局，合作建立研發(fā)中心，減速器、伺服電機(jī)等核心零部件企業(yè)成功進(jìn)入國際頭部企業(yè)供應(yīng)鏈體系，合作廣度和深度不斷拓展。
融資規(guī)模平穩(wěn)，資本向頭部集中
2018年至2022年第三季度，機(jī)器人相關(guān)企業(yè)融資事件共計500起，融資總額近840億元。
從公開披露的融資數(shù)據(jù)來看，2020年、2021年機(jī)器人行業(yè)的融資事件分別為242起和210起。
到了2022年，投融資事件再度上升到358起，已披露融資金額總計約在400億元-500億元左右。
從融資輪次角度，A輪相關(guān)事件占比逐年遞減，C輪及后期融資事件出現(xiàn)上漲勢頭，機(jī)器人企業(yè)市場融資集中度增加，市場逐步邁入穩(wěn)步發(fā)展階段，頭部企業(yè)開始顯現(xiàn)。
商用服務(wù)類機(jī)器人熱度最高，特色領(lǐng)域機(jī)器人企業(yè)日趨成熟。
在獲投的254家企業(yè)中，以商用服務(wù)機(jī)器人為主營產(chǎn)品的企業(yè)占比超過60%，以工業(yè)機(jī)器人為核心產(chǎn)品的企業(yè)位居第二。
基于繁榮的競爭格局，商業(yè)服務(wù)類機(jī)器人、工業(yè)類機(jī)器人均涌現(xiàn)出規(guī)?；砥髽I(yè)，持續(xù)獲得資本注資。
協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域，出貨量排名前三的遨博計劃于去年三季度在科創(chuàng)板上市，目前已確定上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券。
自此，陸續(xù)完成C輪融資后的協(xié)作機(jī)器人中的市場前三名節(jié)卡、越疆、遨博齊聚IPO之路。
下游需求增長，帶動上游核心企業(yè)融資
光伏、鋰電池、新能源車等行業(yè)這兩年都處在設(shè)備投入期，只要有布局這些行業(yè)的機(jī)器人公司，都迎來了逆勢的增長。
協(xié)作機(jī)器人公司如節(jié)卡、遨博等都在大舉投入新能源行業(yè)，匯川技術(shù)、埃斯頓等機(jī)器人上市公司則針對新能源提供一系列的解決方案。
在工業(yè)機(jī)器人中，上游成本占比較高的減速器和機(jī)器視覺都受到了資本較高關(guān)注。
機(jī)器人三大核心零部件包括減速器、伺服系統(tǒng)和控制器，一共占了總成本的70%。
在去年的機(jī)器人熱潮帶動下，國產(chǎn)諧波減速器、RV減速器企業(yè)都獲得大額融資。
北京智同科技獲得數(shù)億元股權(quán)融資，由北京工業(yè)大學(xué)教授張躍明帶隊，主要研發(fā)CRV減速器，RV減速器上市公司雙環(huán)傳動增發(fā)近20億元。
來福諧波獲得國開制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金領(lǐng)投的過億元D輪融資，來福諧波一度被看作科創(chuàng)板上市公司綠的諧波的有力競爭者。
在自動駕駛領(lǐng)域，禾賽科技已經(jīng)于2月9日成功登陸納斯達(dá)克掛牌上市，成立至今已向下游車企累計交付超10萬臺激光雷達(dá)。截至發(fā)稿，禾賽市值已達(dá)23.85億美元。
從國產(chǎn)替代邁入海外拓展階段
中國是全球規(guī)模最大，增速最快的機(jī)器人市場，2001—2022年機(jī)器人銷量從700臺增長至30.3萬臺，銷售規(guī)模87億美元，復(fù)合增速33.5%。
2017年是中國機(jī)器人行業(yè)的分水嶺，2017年以前是國產(chǎn)替代階段，國內(nèi)機(jī)器人公司主要通過模仿，以更低的成本獲得市場。
2017年開始，結(jié)合AI深度學(xué)習(xí)、3D視覺、力控等技術(shù)的變革，中國機(jī)器人行業(yè)逐漸走向市場引領(lǐng)，2017—2022年銷量復(fù)合增速23.1%。
人口結(jié)構(gòu)變化，制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，中國新能源產(chǎn)業(yè)爆發(fā)并領(lǐng)先全球，中國機(jī)器人或能復(fù)制日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑。
產(chǎn)業(yè)鏈成本優(yōu)勢疊加工程師紅利，機(jī)器人進(jìn)入海外拓展階段。
價格內(nèi)卷終將熄火
過去一段時間，很多機(jī)器人細(xì)分領(lǐng)域上演了激烈的價格戰(zhàn)，套餐服務(wù)、免費(fèi)試用各種招式層出不窮，然而，價格內(nèi)卷并未給企業(yè)帶來更多的營收和利潤。
多位企業(yè)人士表示，2023年會維護(hù)產(chǎn)品的價盤，會采用相應(yīng)的折扣吸引客戶，但不會直接參與到價格戰(zhàn)。
當(dāng)然，部分企業(yè)亦存有庫存壓力，面臨現(xiàn)金流告急，仍會面對市場價格的持續(xù)下滑。
2023年機(jī)器人企業(yè)的成本支出決策會更加明確，力求把錢花在刀刃上。
結(jié)尾：
過去智能機(jī)對功能機(jī)的全盤顛覆，以及當(dāng)下新能源車對傳統(tǒng)汽車的挑戰(zhàn)，智能化技術(shù)、電池技術(shù)的發(fā)展也推動了機(jī)器人公司可以做出差異化的產(chǎn)品，形成新的商業(yè)模式。
新興行業(yè)、新技術(shù)落地加速和新場景增量都在加快整個機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展。
