一、背景
服務(wù)型仿真機(jī)器人市場(chǎng)需求廣闊，特斯拉人形機(jī)器人發(fā)布在即，根彭博社采訪及馬斯克推特表示，特斯拉人形機(jī)器人TeslaBot-Optimus(擎天柱)原型機(jī)將于2022年9月30日AIDay現(xiàn)身,最早將于2023年投入生產(chǎn),意在代替部分危險(xiǎn)、重復(fù)性勞動(dòng)以及填補(bǔ)勞動(dòng)力缺口。
人形機(jī)器人設(shè)計(jì)是模擬人的行為其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)包括AI系統(tǒng)(大腦)、機(jī)器視覺(眼睛)、屏幕板(面部)、傳感器(五官、四肢等)、執(zhí)行器(四肢)等;機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及機(jī)器人本體、機(jī)器人集成、核心零部件(包括伺服電機(jī)、減速器、控制系統(tǒng)和驅(qū)動(dòng)器)等。工業(yè)機(jī)器人需求復(fù)蘇，制造業(yè)升級(jí)需求前景廣闊。《十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》提出，2025年70%的規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，建成500+個(gè)智能制造示范工廠。工業(yè)機(jī)器人作為智能制造裝備的典型代表，可提升產(chǎn)品制造的性能、速度和穩(wěn)定性,順應(yīng)制造業(yè)升級(jí)大方向，發(fā)展前景廣闊。短期市場(chǎng)需求持續(xù)強(qiáng)勁，景氣復(fù)蘇，根據(jù)GGII數(shù)據(jù),22Q1中國(guó)工業(yè)機(jī)器人出貨量6.7萬臺(tái)，同比+18.95%;預(yù)計(jì)22年全年出貨量30.3萬臺(tái)，同比+15.96%。TeslaBot的發(fā)布具有產(chǎn)業(yè)風(fēng)向標(biāo)作用，將進(jìn)一步推動(dòng)全球“機(jī)器替人”大趨勢(shì)。
二、政策
工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、科技部、公安部、民政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家衛(wèi)生健康委、應(yīng)急部、人民銀行、市場(chǎng)監(jiān)管總局、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、國(guó)防科工局、礦山安監(jiān)局等15個(gè)部門正式印發(fā)《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（下稱“《規(guī)劃》”）。12月28日上午，工信部召開新聞發(fā)布會(huì)，介紹“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃有關(guān)情況。
工信部裝備工業(yè)一司司長(zhǎng)王衛(wèi)明表示，目前，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模快速增長(zhǎng)，2020年?duì)I業(yè)收入首次突破1000億元；技術(shù)水平穩(wěn)步提升，核心部件加速突破，整機(jī)性能持續(xù)增強(qiáng)；行業(yè)應(yīng)用深入拓展，工業(yè)機(jī)器人已在國(guó)民經(jīng)濟(jì)52個(gè)行業(yè)大類、143個(gè)行業(yè)中類廣泛應(yīng)用，服務(wù)機(jī)器人在教育、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域大顯身手，特別是在疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)過程當(dāng)中，機(jī)器人發(fā)揮了重要作用。
他介紹，《規(guī)劃》主要包括現(xiàn)狀與形勢(shì)、總體要求、主要任務(wù)、保障措施四個(gè)部分。
現(xiàn)狀與形勢(shì)部分，主要從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平、集成應(yīng)用三個(gè)方面總結(jié)了“十三五”時(shí)期我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展成就，分析了“十四五”及更長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
總體要求部分，提出了“十四五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo)，也就是到2025年，成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均增長(zhǎng)超過20%，制造業(yè)機(jī)器人密度實(shí)現(xiàn)翻番。
主要任務(wù)部分，提出了提高產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力、夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、增加高端產(chǎn)品供給、拓展應(yīng)用深度廣度、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)等五項(xiàng)任務(wù)，以及“機(jī)器人核心技術(shù)攻關(guān)行動(dòng)”“機(jī)器人關(guān)鍵基礎(chǔ)提升行動(dòng)”“機(jī)器人創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)展行動(dòng)”“‘機(jī)器人+’應(yīng)用行動(dòng)”等四大行動(dòng)。
保障措施部分，從強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)、加大財(cái)稅金融支持、營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境、健全人才保障體系、深化國(guó)際交流合作等五個(gè)方面，提出具體政策舉措。
三、行業(yè)現(xiàn)狀
智能機(jī)器是能夠在各類環(huán)境中自主地或交互地執(zhí)行各種擬人任務(wù)(anthropomorphictasks)的機(jī)器，通常稱為智能機(jī)器人。
智能機(jī)器人是一個(gè)多種高新技術(shù)的集成體，它融合了機(jī)械、電子、傳感器、計(jì)算機(jī)硬件、軟件、人工智能等許多學(xué)科的知識(shí)，涉及到當(dāng)今許多前沿領(lǐng)域的技術(shù)。
2021年，全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到335.8億美元，2016-2021年的平均增長(zhǎng)率約為11.5%。其中，工業(yè)機(jī)器人144.9億美元，服務(wù)機(jī)器人125.2億美元，特種機(jī)器人65.7億美元。隨著疫情在全球范圍內(nèi)得到控制，機(jī)器人市場(chǎng)也將逐漸回暖，預(yù)計(jì)到2023年，全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將突破477億美元。
當(dāng)前，我國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期。雖然在2019年期間受市場(chǎng)需求波動(dòng)的影響，我國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)輕微下滑，但由于率先突破疫情影響，機(jī)器人市場(chǎng)呈現(xiàn)加速復(fù)蘇趨勢(shì)，大量“非接觸”式服務(wù)也為機(jī)器人應(yīng)該提供了更為廣闊的應(yīng)用空間。
2021年，我國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到839億元，2016-2023年的平均增長(zhǎng)率達(dá)到18.3%。其中工業(yè)機(jī)器人445.7億元，服務(wù)機(jī)器人302.6億元，特種機(jī)器人90.7億元。
(一)工業(yè)機(jī)器人：當(dāng)前，我國(guó)制造企業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型建設(shè)步伐日益加快，有力推動(dòng)了工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的快速發(fā)展。據(jù)IFR統(tǒng)計(jì),2020年在全球機(jī)器人市場(chǎng)受疫情影響出現(xiàn)下滑時(shí)，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)已經(jīng)開始復(fù)蘇，相比于2019年年裝機(jī)量提升18.9%。預(yù)計(jì)2021年到445.7億元，到2023年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)將突破589億元。
(二)服務(wù)機(jī)器人：需求潛力巨大，市場(chǎng)空間持續(xù)拓展
2020年，我國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，醫(yī)療、教育、公共服務(wù)等領(lǐng)城需求成為主要推動(dòng)力。在市場(chǎng)需求波動(dòng)的影響下，2021年市場(chǎng)增速出現(xiàn)回調(diào)，但隨著人口老齡化趨勢(shì)加快，以及醫(yī)療、公共服務(wù)需求的持續(xù)旺盛，我國(guó)服務(wù)機(jī)器人存在巨大市場(chǎng)潛力和發(fā)展空間，市場(chǎng)規(guī)模及總體占比也將持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2021年,我國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到302.6億元，高于全球服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)增速。到2023年，隨著視覺引導(dǎo)機(jī)器人、陪伴服務(wù)機(jī)器人等新興場(chǎng)景和產(chǎn)品的快速發(fā)展，我國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望突破600億元。
(三)特種機(jī)器人：使用場(chǎng)景持續(xù)擴(kuò)展，應(yīng)用市場(chǎng)蓄勢(shì)
我國(guó)地域廣闊、氣候多變、地質(zhì)情況復(fù)雜，社會(huì)發(fā)展多元化特征明顯，在應(yīng)對(duì)地震、洪澇災(zāi)害、極端天氣，以及礦難、火災(zāi)、安防等公共安全事件中，對(duì)特種機(jī)器人有著突出的需求。2016年以來，我國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)年平均增長(zhǎng)率達(dá)到27.5%。2021年，我國(guó)特種機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)90.7億元，增速達(dá)到36.3%，高于全球水平。到2023年，特種機(jī)器人的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模有望突破180億元。
四、分析
（1）中國(guó)銀河證券指出，特斯拉人形機(jī)器人即將亮相，催生智能機(jī)器人新變革。在“機(jī)器換人”的趨勢(shì)下，特斯拉機(jī)器人的推出有望引領(lǐng)智能機(jī)器人行業(yè)的新變革，建議關(guān)注機(jī)器視覺、減速機(jī)等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)核心零部件。
（2）中金公司：機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)增速略超預(yù)期，補(bǔ)短板持續(xù)進(jìn)行。
整體市場(chǎng)：《規(guī)劃》指出到2025年我國(guó)成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地。根據(jù)IFR，2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人安裝量增長(zhǎng)20%至16.8萬臺(tái)，但國(guó)產(chǎn)化率僅30%左右，我們認(rèn)為《規(guī)劃》有望引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變。
規(guī)模：到2025年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營(yíng)收CAGR超20%。此前MIR預(yù)測(cè)到2025年機(jī)器人行業(yè)營(yíng)收CAGR約15%，產(chǎn)業(yè)規(guī)劃目標(biāo)略超預(yù)期。此外，《規(guī)劃》還指出制造業(yè)機(jī)器人密度5年內(nèi)翻倍，即由2020年246臺(tái)/萬人升至2025年492臺(tái)/萬人，密度排名由全球第九升至前三。
本體：到2025年整機(jī)綜合指標(biāo)達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平。當(dāng)前國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在碼垛搬運(yùn)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率較高，但在噴涂、焊接、裝配環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)化率不到10%，《規(guī)劃》有望刺激整機(jī)綜合性能向高端領(lǐng)域延伸。
零部件：到2025年機(jī)器人關(guān)鍵零部件性能和可靠性達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品水平。當(dāng)前RV減速器尚未實(shí)現(xiàn)規(guī)模國(guó)產(chǎn)化，高端伺服仍被外資壟斷，我們預(yù)計(jì)5年內(nèi)核心零部件相比本體環(huán)節(jié)突破或更加明顯。
為實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)，工信部進(jìn)一步明確了五大主要任務(wù)，主要包括提高產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力、夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、增加高端產(chǎn)品供給、拓展應(yīng)用深度廣度、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)。我們認(rèn)為規(guī)劃內(nèi)容可以總結(jié)為四個(gè)大點(diǎn)，即提高核心零部件自主生產(chǎn)能力、提升高端應(yīng)用領(lǐng)域機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化率、加大力度扶持專精特新企業(yè)、通過打造特色產(chǎn)業(yè)集群反哺企業(yè)技術(shù)研發(fā)。我們認(rèn)為“十四五”期間具體相關(guān)政策有望逐步落地，產(chǎn)業(yè)鏈上下游有望享政策紅利。
