近年來我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模逐年增長，其中scara機(jī)器人發(fā)展較為迅速，盡管在2020年時(shí)SCARA機(jī)器人的銷量占比僅排第二，但是近年來其銷量占比逐年提升，并且增速高于占比第一的多關(guān)節(jié)機(jī)器人。其迅速增長的背后，離不開規(guī)?；a(chǎn)帶來的單價(jià)下降，同時(shí)SCARA機(jī)器人下游主要應(yīng)用的電子行業(yè)逐漸活躍，帶動了SCARA機(jī)器人的需求成長。
工業(yè)機(jī)器人行業(yè)主要上市公司：埃斯頓(002747)、埃夫特(688165)、ST伯朗特(430394)、華中數(shù)控(300161)、新時(shí)達(dá)(002527)等。
本文核心數(shù)據(jù)：工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模、工業(yè)機(jī)器人銷量占比、SCARA機(jī)器人銷量、SCARA機(jī)器人銷售額、SCARA機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域、電子行業(yè)利潤額
1、SCARA機(jī)器人占工業(yè)機(jī)器人市場第二
我國工業(yè)機(jī)器人市場發(fā)展較快，約占全球市場份額三分之一，是全球第一大工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場。當(dāng)前，我國生產(chǎn)制造智能化改造升級的需求日益凸顯，工業(yè)機(jī)器人的市場需求依然旺盛，據(jù)IFR統(tǒng)計(jì)，2019年我國工業(yè)機(jī)器人銷量額達(dá)57.3億美元，初步估計(jì)2020年銷量額達(dá)到63億美元。
據(jù)MIR統(tǒng)計(jì)，工業(yè)機(jī)器人中，SCARA機(jī)器人是工業(yè)機(jī)器人的第二大品類，在2020年時(shí)其銷售額占了工業(yè)機(jī)器人總銷售額的30%。
2、SCARA機(jī)器人銷售情況
雖然SCARA機(jī)器人較占比第一的多關(guān)節(jié)機(jī)器人仍有一定差距，但是近年來SCARA機(jī)器人發(fā)展加快，2020年在疫情促使“機(jī)器人換人”的進(jìn)程加快的情況下，更是增速明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014-2020年我國SCARA機(jī)器人銷量整體呈上升趨勢，2020年受到疫情影響，工廠復(fù)工延滯，對SCARA機(jī)器人需求增加，該年SCARA機(jī)器人銷量為4.63萬臺，較2019年增加了1.72萬臺，增幅高達(dá)59.1%。
注：2020年銷量來自GGII，其余年份來自《2020-21年中國工業(yè)機(jī)器人發(fā)展報(bào)告》。
2020年SCARA機(jī)器人銷售額也伴隨著銷量的增長而呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢，從銷售額來看，我國SCARA機(jī)器人銷售額整體呈上升趨勢，近年來有小幅下降，整體較為穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國SCARA機(jī)器人銷售額為11.78億元，根據(jù)銷量變化情況，測算得2020年我國SCARA機(jī)器人銷售額約為17.6億元。
注：2020年為測算數(shù)據(jù)。
3、SCARA機(jī)器人銷量占比加速增長
隨著SCARA機(jī)器人銷量的逐年增長，其占工業(yè)機(jī)器人總銷量的比例也在增長。在2014年時(shí)占比為12.9%，到2020年便達(dá)到了30%，提升了17.1個(gè)百分點(diǎn)。
從銷量增速來看，想對于工業(yè)機(jī)器人整體以及占比第一的多關(guān)節(jié)機(jī)器人，SCARA機(jī)器人銷量增速在2016-2020年期間，整體快于多關(guān)機(jī)機(jī)器人，盡管2019-2020年增速慢于工業(yè)機(jī)器人整體銷量增速，但在追趕中。
4、價(jià)格下降，有利于市場擴(kuò)張
SCARA機(jī)器人之所以銷量增速加快，其一大原因或許是因?yàn)樵谝?guī)?；a(chǎn)下單個(gè)SCARA機(jī)器人生產(chǎn)成本下降，廠商會更愿意降低單價(jià)以增加銷量從而搶占市場。2014-2020年期間，SCARA機(jī)器人單價(jià)最高時(shí)在2015年，約為65529元/臺，隨后逐年下降，到2020年約為37977元/臺。未來隨著機(jī)器人換人的進(jìn)程加快，SCARA機(jī)器人的單價(jià)還有下降空間。
注：2020年為測算數(shù)據(jù)。
5、SCARA機(jī)器人下游景氣度提升帶動發(fā)展
除了SCARA機(jī)器人本身單價(jià)下降的原因，下游需求的增多也是助推SCARA機(jī)器人生產(chǎn)加速的一大因素，其中最直接的拉動力來自于蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、5G與新能源行業(yè)，國內(nèi)3C制造業(yè)景氣度提升明顯，在很大程度上影響了其上游SCARA機(jī)器人的需求波動。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，SCARA機(jī)器人最常用于電子領(lǐng)域中的裝配/拆卸與分揀包裝環(huán)節(jié)，2020年有約60%的SCARA機(jī)器人用于電子行業(yè)，用于電子行業(yè)的SCARA機(jī)器人中，用于裝配/拆卸與分揀包裝占比分別為45.44%與28.56%。
隨著5G、云計(jì)算等的建設(shè)加快，電子行業(yè)將加速發(fā)展，從而帶動SCARA機(jī)器人的需求。從計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)利潤總額每月增加值來看，2018年以來，行業(yè)的利潤總額總體呈波動上升趨勢，最低時(shí)為2020年2月，利潤總額為250萬元;最高時(shí)為2021年2月，利潤總額為7789萬元; 2021年4月，利潤總額為5519萬元。
注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2018年3月至2021年4月。
整體來看，雖然SCARA機(jī)器人在工業(yè)機(jī)器人細(xì)分品類中僅排第二，但是隨著整體“機(jī)器人換人”的進(jìn)程加快，SCARA機(jī)器人生產(chǎn)逐漸規(guī)?；?，逐漸下降的單價(jià)有利于其市場份額的拓展;同時(shí)SCARA機(jī)器人下游主要應(yīng)用的電子行業(yè)在5G、云計(jì)算等的建設(shè)加快下活躍度提升，這對SCARA機(jī)器人需求增長極其有利，未來SCARA機(jī)器人發(fā)展將進(jìn)一步提速。
