近日，北京國地共建具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心自主研發(fā)的“天工”機(jī)器人增添室外連續(xù)攀爬多級階梯、復(fù)雜地形高速奔跑等多項關(guān)鍵新技能，在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)了人形機(jī)器人戶外爬梯和雪地奔跑上零的突破。
作為國家高端裝備的核心領(lǐng)域，智能機(jī)器人被列為未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的戰(zhàn)略重點，相關(guān)技術(shù)突破與應(yīng)用潛力也備受矚目。近年來，各地通過政策扶持與產(chǎn)業(yè)基金深度布局，例如北京設(shè)立的100億元機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投資基金首期規(guī)模達(dá)20億元，加速行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
我國智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)分布如何？京津冀地區(qū)有哪些政策和資金優(yōu)勢？產(chǎn)業(yè)投融資趨勢呈現(xiàn)哪些特點？新京報記者透過數(shù)據(jù)解析智能機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。
區(qū)域布局
京津冀等三大集群已形成差異化分工
作為國家高端裝備創(chuàng)新戰(zhàn)略的核心方向，人形機(jī)器人被列為未來產(chǎn)業(yè)突破重點。2024年1月，工信部等七部門發(fā)布《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》，明確要求突破高轉(zhuǎn)矩密度伺服電機(jī)、仿生感知與認(rèn)知、智能靈巧手等十大核心技術(shù)，并聚焦智能制造、家庭服務(wù)等場景加速產(chǎn)品落地。
新京報記者梳理發(fā)現(xiàn)，配合國家頂層設(shè)計，《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》進(jìn)一步提出“2025年技術(shù)高地、2035年全球集聚”雙階段目標(biāo)，推動區(qū)域化協(xié)同發(fā)展。目前，京津冀、長三角、珠三角三大產(chǎn)業(yè)集群已形成差異化分工。
智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在政策與資本協(xié)同下，“技術(shù)攻關(guān)-產(chǎn)業(yè)協(xié)同-資本賦能”的閉環(huán)生態(tài)逐步成型，驅(qū)動行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。2023年以來，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)通過“聯(lián)盟+基金”雙軌模式加速生態(tài)構(gòu)建。
新京報記者梳理發(fā)現(xiàn)，京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)三大區(qū)域性聯(lián)盟推動跨區(qū)域資源整合：北京人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟聯(lián)合78家產(chǎn)學(xué)研單位，聚焦技術(shù)共享與產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫建設(shè)；河北、天津等地聯(lián)盟則深耕細(xì)分領(lǐng)域，完善垂直生態(tài)。資金端同步發(fā)力，北京百億級機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投資基金于2024年12月落地，長三角依托上海人工智能母基金、吳中區(qū)專項基金覆蓋全鏈條，珠三角通過粵科智能機(jī)器人基金強化應(yīng)用場景布局。
近年來，憑借良好的制造業(yè)基礎(chǔ)和區(qū)位優(yōu)勢，京津冀三地的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)形成了錯位競爭、協(xié)同互補的局面：北京地區(qū)擁有強大的科研和創(chuàng)新資源，是全國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的重要研發(fā)中心之一；天津在機(jī)器人整機(jī)及核心零部件生產(chǎn)方面具有較強的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)；河北則形成了以系統(tǒng)集成及特種機(jī)器人為主的產(chǎn)業(yè)集群。
截至2025年2月20日，北京地區(qū)共有超2萬家智能機(jī)器人企業(yè)，下轄16區(qū)均有分布。其中，海淀（16.5%）、大興（11.2%）、通州（10.1%）的相關(guān)企業(yè)數(shù)量占比均超過10%，三區(qū)占全市智能機(jī)器人企業(yè)總量的37.8%。約有1%的智能機(jī)器人企業(yè)獲得了融資。獲投企業(yè)中，48%的企業(yè)處于早期融資（種子輪、天使輪、Pre-A輪、A輪）階段，處于天使輪的企業(yè)占比最高，約為24.2%。
企業(yè)發(fā)展
2020年起新增注冊量迅速攀升 粵蘇占比超三成
2月9日，市場監(jiān)管大數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)顯示，智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量較2020年底增長206.73%，較2023年底增長19.39%，呈穩(wěn)健上揚態(tài)勢。從區(qū)域分布來看，廣東、江蘇省的智能機(jī)器人企業(yè)數(shù)量占比最多，長三角地區(qū)呈現(xiàn)較為明顯的區(qū)域協(xié)同發(fā)展。
作為近年增速最快的未來產(chǎn)業(yè)之一，智能機(jī)器人行業(yè)相關(guān)企業(yè)增長迅速。天眼查數(shù)據(jù)顯示，近十年以來，年度智能機(jī)器人新注冊企業(yè)數(shù)量連年上漲，2020年較上年增幅超過100%。自2020年起，行業(yè)新注冊企業(yè)數(shù)迅速攀升，2023、2024年每年的新注冊企業(yè)數(shù)量均超過10萬家，2024年達(dá)到12.5萬家。
從地域分布看，我國智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)主要聚集在區(qū)位優(yōu)勢、科研實力、產(chǎn)業(yè)鏈配套完善的東部地區(qū)。根據(jù)市場監(jiān)管大數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)，東部地區(qū)吸引超三分之二智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)企業(yè)集聚。這一區(qū)域不僅擁有眾多知名高校和科研機(jī)構(gòu)，還聚集了大量的高新技術(shù)企業(yè)和創(chuàng)新人才。因此，東部地區(qū)被譽為智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的“黃金地帶”，不僅引領(lǐng)著全國智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，也為其他地區(qū)提供了寶貴的經(jīng)驗和借鑒。
中部、西北地區(qū)的企業(yè)數(shù)量分布相對均衡，分別占比15.33%和14.97%。隨著“一帶一路”倡議的深入推進(jìn)和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略的實施，中部和西北地區(qū)智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿⒌玫竭M(jìn)一步釋放。東北地區(qū)企業(yè)數(shù)量占比相對較少，僅占全部企業(yè)的3.64%。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，廣東（19.4%）、江蘇（12.0%）兩省智能機(jī)器人企業(yè)占比合計超三成，山東（7.3%）居全國第三。長三角地區(qū)（滬蘇浙皖）以27.8%的占比形成區(qū)域集群，其中上海依托科研與政策優(yōu)勢聚焦機(jī)器人本體研發(fā)、核心部件制造等高端環(huán)節(jié)；江蘇、浙江則發(fā)力應(yīng)用端與智能制造，協(xié)同蘇州、南京、寧波等城市完善產(chǎn)業(yè)鏈，差異化分工推動資源高效配置。浙江大學(xué)湖州研究院報告指出，該區(qū)域已構(gòu)建以上海為核心、多城聯(lián)動的“研發(fā)-制造-應(yīng)用”一體化格局。
投融資情況
最高年融資644億元 人工智能和先進(jìn)制造受青睞
政策驅(qū)動與資本聚焦助推智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。2015年《中國制造2025》首次將工業(yè)機(jī)器人列為國家戰(zhàn)略方向后，資本市場快速響應(yīng)：2018年、2021年投資事件分別達(dá)219起和211起，2021年融資金額更創(chuàng)644.47億元歷史峰值。
根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Straits Research測算，預(yù)計全球智能機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到646億美元，2024-2032年的復(fù)合年增長率達(dá)19.51%。 2024年世界人工智能大會發(fā)布的《人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究報告》預(yù)測，2029年中國人形機(jī)器人市場規(guī)模有望擴(kuò)大至750億元，占全球市場的32.7%。
人工智能技術(shù)突破成為核心引擎，推動智能機(jī)器人深度賦能制造業(yè)數(shù)字化升級。數(shù)據(jù)顯示，2020年至2025年2月12日，發(fā)生投資事件相關(guān)的智能機(jī)器人企業(yè)中，60%的融資企業(yè)集中于人工智能，35%聚焦先進(jìn)制造，二者占比超95%。
截至2月12日，2025年智能機(jī)器人領(lǐng)域已發(fā)生31起投資事件，其中最大單筆融資發(fā)生在人形機(jī)器人制造商傅利葉智能，E輪融資總額近8億元，目前估值約55億元。
在智能機(jī)器人涉及的諸多領(lǐng)域中，人形機(jī)器人是最前沿的分支領(lǐng)域之一，在技術(shù)集成、應(yīng)用廣泛性和市場潛力等方面具有重要意義。
市場普遍認(rèn)為2025年將是人形機(jī)器人量產(chǎn)元年。華龍證券研報稱，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入“技術(shù)突破→量產(chǎn)降本→場景滲透”的黃金周期，上游高壁壘零部件廠商和垂直整合能力強的整機(jī)企業(yè)有望優(yōu)先受益。
驅(qū)動器、傳感器、電池等核心硬件對實現(xiàn)人形機(jī)器人自主功能具有關(guān)鍵作用。在電池、傳感器領(lǐng)域，已上市多年的旭升集團(tuán)、寧德時代、匯川技術(shù)等企業(yè)具有深厚積累。從央視春晚“出圈”的宇樹科技則在伺服系統(tǒng)、運動控制等核心技術(shù)方面取得了突破性進(jìn)展。今年年初，宇樹科技第二代人形機(jī)器人G1在仿生和靈動性方面全面升級，實現(xiàn)柔順行走奔跑。
我國智能機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)勢能正在外溢至全球。摩根士丹利報告顯示，中國在人形機(jī)器人全球產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)63%份額，尤其在硬件集成領(lǐng)域占比達(dá)45%，凸顯“技術(shù)+制造”雙輪驅(qū)動的國際競爭力。
