【今日復盤】
周末消息面不是很理想，從公布的數(shù)據(jù)到周邊環(huán)境都差強人意，今天低開是正常的，后面能走起來顯示韌性很強。北向資金流入24億元，主要買入寧德時代(300750.SZ)、比亞迪(002594.SZ)等。
今天有幾個核心品種對市場信心提振比較大，一個是鋰電池具體寧德時代(300750.SZ)，另外一個是白酒的古井貢酒(000596.SZ)因為業(yè)績給力直接反包漲停。不過，個股行為對板塊的帶動還是差了點，畢竟現(xiàn)在整體市場氛圍并不強。
修復市場情緒的主要是汽車，這個板塊近期風頭被機器人和風光電儲蓋過，大塊頭品種調(diào)整也相對充分，在購置稅利好政策催化下，整車類集體異動，江淮汽車(600418.SH)漲停，其它品種長安汽車(000625.SZ)、小康股份(601127.SH)、底部的長城汽車(601633.SH)紛紛跟進。從今天這種放量來看，資金進去了不少。行情持續(xù)性值得留意。同時激活的還有前期走勢很強的華為智能座艙浙江世寶(002703.SZ)。上周五機構(gòu)龍虎榜個股輕量化鋁箔題材天山鋁業(yè)(002532.SZ)直接一字板。高壓快充的積成電子(002339.SZ)繼續(xù)大單封死一字。
智能機器是市場相當熱的一個板塊，每天都有新品種被挖掘，接下來不斷有各種會議催化，上周五提的寶馨科技(002514.SZ)、賽象科技(002337.SZ)順利晉級。底部品種重點看華東重機(002685.SZ)、遠大智能(002689.SZ)、巨星科技(002444.SZ)。
至于光伏這塊，市場談論比較多的是三代鈣鈦礦薄膜太陽能電池，該電池技術(shù)最高是HJT異質(zhì)結(jié)等太陽能電池技術(shù)轉(zhuǎn)換效率的2倍以上，其中最核心部件是TCO導電膜玻璃，龍頭金晶科技(600586.SH)巨單連續(xù)一字，儲能方向龍頭品種贛能股份(000899.SZ)看能否再度走強。
當前市場高低切換比較明顯，盡量做新品種為主，過氣的走弱的品種不要盲目去抄底，聚焦主線品種沒有加速的品種方為上策。
汽車
7月29日，國務院常務會議再次提出促進汽車消費的舉措。具體來看，此次促進汽車消費政策主要包含三項內(nèi)容：一是除個別地區(qū)外，限購地區(qū)要增加汽車指標數(shù)量、放寬購車資格限制;二是打通二手車流通堵點;三是延續(xù)免征新能源汽車購置稅政策。
浙江世寶(002703.SZ):公司與華為在智能座艙、汽車轉(zhuǎn)向領(lǐng)域有業(yè)務合作，提供給新能源汽車的轉(zhuǎn)向產(chǎn)品占總業(yè)務超過1/3，是奇瑞汽車的一級配套商，已批量向吉利汽車供貨。
智能機器
8月2日-4日，由【阿童木機器人】總冠名的2022(第五屆)高工機器人集成商大會將在深圳舉行，《2022機器視覺產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》將在大會現(xiàn)場發(fā)布。8月6日-7日，AISummit全球人工智能技術(shù)大會線上舉辦，預計10萬人參會。馬斯克表示將于9月30日特斯拉AI日公布人形機器人Optimus，最早將于2023年開始生產(chǎn)。
遠大智能(002689.SZ):制造業(yè)機器人替代人工方面，子公司可通過視覺系統(tǒng)激光掃描儀對機器人的實際行走路線進行補償引導機械手進行準確的拾取依靠高精度定位。
華東重機(002685.SZ):再次中標PSA集團大士港起重機項目6.36億元設(shè)備訂單，子公司的高檔數(shù)控機床、工業(yè)機器人、以及自動化交鑰匙工程等，整體銷售規(guī)模處于國內(nèi)前三水平。
【掘金龍虎榜】
順絡(luò)電子(002138.SZ):受到眾多機構(gòu)青睞，今日共6家機構(gòu)席位出現(xiàn)在龍虎榜單上，合計凈買入5528萬元，深股通大單對倒凈買入1442萬元，當日凈買入4039萬元，該股今日放量突破半年線，強勢特征明顯。
基本面分析：公司汽車電子產(chǎn)品已得到了海內(nèi)外頭部大客戶的高度認可，被眾多知名汽車電子企業(yè)和新能源汽車企業(yè)批量采購。
主業(yè)份額穩(wěn)步提升，新領(lǐng)域成長迅速;公司與國內(nèi)外核心手機、通訊等企業(yè)保持緊密深入合作，電感產(chǎn)品市占率進一步提升，變壓器、LTCC、共模扼流器、敏感器件等產(chǎn)品已進入該領(lǐng)域應用，產(chǎn)品份額及品類的持續(xù)擴張助力公司產(chǎn)品在主要應用領(lǐng)域的穩(wěn)步成長。同時，汽車電子及儲能領(lǐng)域保持快速拓展(22Q1營收9070萬元，同比增長51%)，產(chǎn)品包括針對汽車新能源化、智能化及光伏、儲能等領(lǐng)域開發(fā)的各類元件等，市場前景廣闊，并得到知名客戶認可，未來有望成為公司重要的業(yè)績增長點。
股份回購及核心高管增持彰顯長期信心：基于對公司內(nèi)在價值的認可和未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的堅定信心，并維護廣大股東利益，公司擬以自有資金回購2-3億元股份，同時核心管理團隊通過持股平臺擬增持5000萬至1億元公司股份。先后推出的股份回購及高管增持方案彰顯公司長期信心。
【機構(gòu)調(diào)研】
香山股份(002870.SZ)：近期獲華夏基金、鵬揚基金、德邦基金、中信證券等機構(gòu)密集調(diào)研。
基本面分析：公司智能座艙的主要客戶包括BBA、大眾、福特、通用、蔚來、理想及其它國內(nèi)外主要整車廠和造車新勢力;是大眾MEB平臺車型智能充電樁的首批國內(nèi)獨家供應商，在充電樁方面配套價格具有市場競爭優(yōu)勢。
智能充電樁：公司表示2021年公司智能充電樁出貨量已經(jīng)突破4萬臺，預計2022年將沖擊10萬臺的整數(shù)關(guān)。公司子公司均勝群英(51%股權(quán))是國內(nèi)幾大主要充電樁服務供應商之一，出貨量快速增長，去年底公司一直處于滿負荷的工作狀態(tài)。
持續(xù)加碼充配電公司充配電業(yè)務迎來高速發(fā)展機遇。目前，公司已獲得大眾、奧迪、上汽、通用等車企的新能源業(yè)務訂單，漸成車規(guī)級新能源汽車充配電標桿企業(yè)。而全新品牌JoyCharge也揚帆起航，覆蓋產(chǎn)品安裝、平臺運維和維保服務等。充電網(wǎng)絡(luò)生態(tài)平臺，公司已經(jīng)開始在長三角投建充電場站。
公司表示，目前公司整體恢復情況良好，相關(guān)各方對完成9億的業(yè)績對賭非常有信心。
