從年初爆紅的“大模型”，到再次“走紅”的人形機器人，機器人逐漸從“工具”進化成為“親密伙伴”，讓人們再次驚呼科技對于生活方式的改變。未來，隨著AI技術的不斷成熟，人形機器人研發的突破，讓“機器人走進普通人生活的愿景”越來越逼近現實。
AI大模型+人形機器人：人與機器的“不期而遇”
以“大模型”為代表的技術爆發加速了人工智能產業的發展。為了抓住這一輪技術變革的浪潮，促進區域以及產業發展，多個一線城市開啟了“追逐賽”。以人工智產業發展高地北京為例，《北京市促進通用人工智能創新發展的若干措施（2023-2025年）》的發布是國內首個地方政府緊貼AI大模型產業化發展提出的專項措施。當下正值Chat-GPT引發的“千模大戰”打響，大模型可能為各行各業帶來新的效率革命和體驗升級。隨著AI第一城北京行動了，上海、深圳、成都等地區都已陸續采取行動，搶占發展的“窗口期”。
天眼查數據顯示，截至目前，人工智能相關企業近273.1萬余家，其中，2022年新增注冊企業73.2萬余家，新增注冊企業增速近41.4%；其中，2023年1-5月，新增注冊相關企業23.2萬余家，新增注冊企業平均增速66.7%。天眼查研究院認為，大模型技術推動人工智能實現了一次歷史性跨越，未來仍有廣闊的持續創新空間。中國經濟社會高質量發展為大模型創新提供了豐富場景和數據基礎，人工智能在中國發展潛力巨大。
以人工智能等技術為依托，機器人相關產業蓬勃發展，釋放出巨大的生產和科研價值。天眼查報告顯示，近10年來，機器人相關企業注冊數量逐年上升，僅2021年新增機器人相關企業就達到12.39萬家；2021年，我國制造業機器人密度達到322臺/萬人，相較2012年增長13倍。目前，我國機器人產業已基本形成從零部件、整機到集成應用的全產業鏈體系。而其中最讓前沿科技公司、普通消費者“著迷”的是以人形機器人為代表的智能移動機器人的出現，迭代。
如何讓電腦有如一歲小孩般的感知和行動能力的問題，誕生了“具身智能”的概念。其可以簡單理解為，各種不同形態的機器人，讓它們在真實的物理環境下執行各種各樣的任務，來完成人工智能的進化過程，比如：人形機器人、智能駕駛汽車，或者未來的“變形金剛”。英偉達創始人黃仁勛在ITFWorld2023半導體大會上表示，下一波人工智能浪潮就是“具身人工智能”，即能夠理解、推理并與物理世界互動的智能系統；不同于傳統機器人僅具有“物理”執行力，大模型可通過將圖像、文字、具身數據聯合訓練，引入多模態輸入，進而提升大模型和環境的交互能力和學習能力，為機器人注入了“靈魂”。
人形機器人市場潛力巨大
具身智能最大的特質就是能夠以主人公的視角去自主感知物理世界，用擬人化的思維路徑去學習，從而做出人類期待的行為反饋，而不是被動的等待數據投喂。人形機器人提供了各種基于人類行為的學習和反饋系統，為實現更復雜行為語義提供了迭代的基礎和試驗場。因此，人形機器人的逐步完善也為具身智能的落地提供了方向，是具身智能的重要應用場景，也將為具身智能的迭代優化提供方向和空間。
太平洋證券研報認為，雖然當前人形機器人的智能AI系統還不夠成熟，但當前ChatGPT的出現已展現了生成式AI具備較強理解和生成對話能力，結合OpenAI投資人形機器人賽道，以及特斯拉等巨頭的入局，看好未來人形機器人更快商業化落地。
招商證券研報認為，人形機器人有望持續印證“AI軟切硬”邏輯，有望成為“AI+”終極應用。人形機器人需求潛力大，預計21-30年全球市場規模CAGR能達到71%。在智能制造、智能服務、人機協作等方面都將有廣闊的應用場景。據麥肯錫報告，到2030年，全球約有4億個工作崗位將被自動化機器人取代，按20%滲透率和15-20萬人形機器人單價來測算，全球人形機器人市場空間可達到12—16萬億元。2030年全球人形機器人市場規模855億元。
機器人產業鏈由零部件、機器人本體、系統集成、終端用戶四部分組成。具體到投資機會，中航證券認為，從特斯拉人形機器人的發展來看，以軟件+硬件形式相組合，算法等軟件部分是其核心部件，公司傾向于通過汽車平臺進行共享或進行自研，發揮供應鏈及技術優勢；對于硬件部分，包括減速器、伺服系統技術難度相對較低的部件，特斯拉或有外部采購需求，有著技術布局及規模化帶來成本優勢的零部件廠商有望受益。
其中，控制器、伺服電機和減速機三大核心零部件自主品牌國內市場份額偏低，毛利率較高，國產化空間廣闊，部分企業已具有一定的競爭力。上游三大零部件占工業機器人成本的60%，本土零部件廠商的不斷突破將支撐機器人產業發展。
與此同時，人形機器人相關的研發和專利正在呈現出前所未有的增長之勢。據天眼查數據，近年來，機器人與前沿科技產業，諸如大數據，人工智能等結合愈加緊密，特別是人形機器人的出現，讓機器人作為科技產業的“技術”含量日益提升。從數量來看，國內機器人專利保持穩定增長，2022年申請專利2.3萬余項；從類型上來看，發明專利與實用新型占比較高，兩者之和占總數的9成。
技術伴隨著成果走向市場，相關政策逐漸清晰、科技企業陸續加入、資本持續看好，人形機器人的研發和商業化進程正在逐步加快，機器人走進千家萬戶的愿景越來越逼近現實。
