2月27日,中共中央、國務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》,在數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用創(chuàng)新、數(shù)字安全保障等方面提出了愿景,另外提出到2035年,經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)各領(lǐng)域數(shù)字化發(fā)展更協(xié)調(diào)充分。
在各行各業(yè)都建設(shè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè),無疑是具有巨大市場規(guī)模想象空間的,而數(shù)字化產(chǎn)業(yè)的基座,是自主可控的科學(xué)技術(shù),需要在解決基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、行業(yè)應(yīng)用軟件、云計算、數(shù)據(jù)安全等全方面解決“卡脖子”問題,創(chuàng)造國產(chǎn)技術(shù),維護(hù)各行業(yè)信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全,同時加深各行業(yè)的數(shù)字化,提升效率,加速經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈包含基礎(chǔ)硬件,基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件等,而存儲的數(shù)據(jù)需要云計算、信息安全支持。
基礎(chǔ)硬件:芯片、CPU、服務(wù)器和PC等整機、路由器等通信設(shè)備、固件/IO設(shè)備等;
基礎(chǔ)軟件:數(shù)據(jù)庫、中間件、操作系統(tǒng)、虛擬化;
應(yīng)用軟件:通用型軟件如辦公軟件、OA、郵箱等,行業(yè)應(yīng)用軟件如工業(yè)軟件、金融IT、政務(wù)IT、醫(yī)療IT等;
云計算:云基礎(chǔ)設(shè)施、公有云、私有云等;
信息安全:網(wǎng)絡(luò)安全、終端安全、密碼產(chǎn)品、電子認(rèn)證。
從市場規(guī)模來看,據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù),我國信創(chuàng)PC市場容量超過5000億元。這僅是PC的可替換空間,隨著基礎(chǔ)硬件替換范圍擴(kuò)大和應(yīng)用場景需求升級,將帶動信創(chuàng)全產(chǎn)業(yè)鏈各部分規(guī)模提升。基礎(chǔ)軟件中,據(jù)億歐之庫數(shù)據(jù),國產(chǎn)操作系統(tǒng)市場空間2023年有望超百億。據(jù)IDC數(shù)據(jù),預(yù)計至2026年國產(chǎn)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模達(dá)到432.30億元。中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會報告數(shù)據(jù)顯示2021年,我國云計算市場規(guī)模達(dá)到3229億元,增速為54.4%。
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)盤點
來源:中信證券研究所、公開信息整理
在基礎(chǔ)硬件方面:
芯片及CPU
基礎(chǔ)硬件中的國產(chǎn)芯片,CPU是信創(chuàng)生態(tài)的“根”,是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈各部分的基礎(chǔ)部件,也是我們面臨科技制裁下,需首先突破的“卡脖子”問題,目前國內(nèi)六家CPU廠商均已實現(xiàn)自主可控并可以規(guī)模化生產(chǎn),與國外差距逐漸縮小。其中包括飛騰、麒麟、海光、兆芯、龍芯、申威等。
比如鯤鵬是華為計算產(chǎn)業(yè)的主力芯片之一,華為圍繞“鯤鵬+昇騰”建立了雙算力引擎,掌握算、存、傳、管、智五個子系統(tǒng)的芯片族,實現(xiàn)了計算芯片的全面自研。
PC及服務(wù)器
PC包括臺式機、筆記本電腦、平板電腦等,目前信創(chuàng)對PC的需求集中在黨政單位,隨著信創(chuàng)“8+N”推進(jìn),在關(guān)乎國計民生的金融、電力、電信、石油、交通、教育、醫(yī)療、航空航天行業(yè)及全行業(yè)對國產(chǎn)PC的需求將提升。
服務(wù)器是算力硬件的核心,隨著計算場景的演變和對計算要求的提高,對服務(wù)器的技術(shù)要求也在提高,從PC、云計算、邊緣計算、AI訓(xùn)練服務(wù)器,是計算體量和復(fù)雜程度都大幅提升的過程。
比如浪潮信息主要業(yè)務(wù)涉及云計算、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新一代通信及若干應(yīng)用場景,其產(chǎn)品已覆蓋服務(wù)器、操作系統(tǒng)、云計算、行業(yè)應(yīng)用硬件設(shè)備及軟件,其通用服務(wù)器產(chǎn)品為客戶提供數(shù)據(jù)存儲、計算等管理。
在基礎(chǔ)軟件方面:
國產(chǎn)操作系統(tǒng)
國產(chǎn)操作系統(tǒng)是在開發(fā)和開源社區(qū)基礎(chǔ)上,設(shè)計國產(chǎn)操作系統(tǒng),應(yīng)用在“2+8+N”及消費者領(lǐng)域。目前我國操作系統(tǒng)市場被Windows、Android和iOS占據(jù),國產(chǎn)化需求強烈。而國產(chǎn)操作系統(tǒng)是統(tǒng)信、麒麟兩強鼎立,其中麒麟軟件在服務(wù)器端應(yīng)用廣泛,統(tǒng)信操作系統(tǒng)在桌面端市場份額較高。
數(shù)據(jù)庫
數(shù)據(jù)庫向下調(diào)用硬件資源,向上支撐應(yīng)用軟件,包含文字、圖片等各種形式數(shù)據(jù),以管理、計算、網(wǎng)絡(luò)、存儲組件來管理數(shù)據(jù)。例如人大金倉的核心產(chǎn)品金倉數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng),滿足企業(yè)客戶大型數(shù)據(jù)管理需求,可進(jìn)行聯(lián)機事務(wù)處理、密集查詢,適用于互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景,目前已在電子政務(wù)、國防軍工、能源、金融、電信等行業(yè)投入使用。
中間件
中間件位于操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫之上,行業(yè)應(yīng)用之下,因為其為上層應(yīng)用軟件提供運行和開發(fā)環(huán)境,使開發(fā)者靈活、高效地開發(fā)和集成復(fù)雜的應(yīng)用軟件。其中東方通核心產(chǎn)品是中間件,另外還提供網(wǎng)絡(luò)信息安全系統(tǒng)、應(yīng)急與城市安全系統(tǒng)、為電力能源、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、黨建等行業(yè)提供數(shù)字化方案。
在云計算方面:
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的云計算適配國產(chǎn)的CPU、服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和中間件,即與國產(chǎn)硬軟件兼容,調(diào)配資源完成計算、網(wǎng)絡(luò)和存儲的功能。
比如華為云覆蓋數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施、芯片、硬件等全棧優(yōu)化,全鏈條覆蓋IaaS、PaaS到SaaS,客戶現(xiàn)多為政企,經(jīng)上線了220多個云服務(wù)產(chǎn)品和210多個解決方案。
在信息安全方面:
全球數(shù)據(jù)量以及IT技術(shù)堆棧迅速且大幅增加,企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和云化也使信息安全保障越來越受到重視,使用包括查毒軟件、防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、入侵防御系統(tǒng)、安全備份系統(tǒng)來防御外部入侵。比如以奇安信為代表的網(wǎng)絡(luò)安全公司,利用補天漏洞響應(yīng)平臺,監(jiān)測境內(nèi)外針對國家重要系統(tǒng)的高級持續(xù)威脅(APT)攻擊,另外把安全能力植入到飛騰CPU和麒麟操作系統(tǒng)里,讓安全軟件在應(yīng)用層能利用CPU和操作系統(tǒng)的能力。
在行業(yè)及工控類應(yīng)用方面:
在基礎(chǔ)硬軟件基礎(chǔ)上,適配各行業(yè)業(yè)務(wù)和管理需求,定制化設(shè)備和軟件,從國家”2+8+N”政策導(dǎo)向中也可以看出這點,實現(xiàn)全行業(yè)數(shù)據(jù)和信息都自主可控,維護(hù)安全。
以卓怡恒通為例,一匹在信創(chuàng)行業(yè)應(yīng)用跑出來的“黑馬”,公司圍繞國產(chǎn)芯片,研發(fā)生產(chǎn)滿足各行業(yè)需求的定制化產(chǎn)品,應(yīng)用于辦公、金融、教育、網(wǎng)絡(luò)安全、電力、加固運算等行業(yè)。其與國內(nèi)多家巨頭集成商聯(lián)合,率先在包括農(nóng)、工、建、郵、招商銀行等在內(nèi)的20多家銀行上線了國產(chǎn)金融產(chǎn)品解決方案,覆蓋網(wǎng)點已超10000個,產(chǎn)品形態(tài)基本覆蓋了包括ATM、CTM、CRS在內(nèi)的所有金融自助產(chǎn)品服務(wù)。
