一、產業鏈
智慧物流分為智慧物流設備、軟件系統、物流企業、底層技術及應用領域。智慧物流設備包括AGV搬運機器人、物流無人機、智能快遞柜、分揀機器人、碼垛機器人等；軟件系統包括物流管理信息系統（LMIS）、智能倉庫管理系統（SWMS）、倉庫控制系統（WCS）等；物流企業包括即時配送、快遞、整車運輸、冷鏈、同城貨運等；底層技術包括物聯網、大數據、人工智能、區塊鏈、車貨匹配平臺等；下游應用于電商、零售、醫藥、汽車、冷鏈等行業。
資料來源：中商產業研究院整理
二、市場現狀
1.市場規模
近年來，中國智慧物流市場規模呈高速增長狀態。數據顯示，2020年中國智慧物流市場規模近6000億元，2021年中國智慧物流市場規模達6477億元，同比增長10.9%。隨著物流業與互聯網融合的進一步深化，我國智慧物流市場規模不斷增長。中商產業研究院預測，2022年中國智慧物流市場規模將達6995億元。
數據來源：中商產業研究院整理
2.企業熱力分布圖
3.重點企業分析
三、智慧物流設備
1.AVG搬運機器人
得益于我國機器人市場規模不斷增長，2020年我國AGV市場規模達到73.5億元，同比增長18.9%。數據顯示，2021年我國AGV市場規模達到87.7億元，同比增長19.3%。隨著AGV技術的發展與成熟，未來AGV仍有巨大的發展空間。中商產業研究院預測，2022年我國全品類AGV市場規模將超90億元。
數據來源：中國移動機器人（AGV）產業聯盟、中商產業研究院整理
2.自動分揀裝備
自動分揀系統能在最短的時間內從龐大的高層貨存架存儲系統中準確找到要出庫的商品所在位置，并按所需數量出庫，將從不同儲位上取出的不同數量的商品按配送地點的不同運送到不同的理貨區域或配送站臺集中，以便裝車配送。
數據顯示，我國自動分揀設備市場規模由2017年的105.4億元增至2020年的189.7億元，年均復合增長率為21.6%。2021年我國自動分揀設備市場規模突破200億元。中商產業研究院預測，2022年我國自動分揀設備市場規模將達267.5億元。
3.智能快遞柜
智能快遞柜憑借靈活性、安全性和便捷性等優點，自應用以來，便迅速獲得了廣大消費者的認可。數據顯示，2017年我國智能快遞柜市場規模突破100億元，到2020年超300億元。2021年我國智能快遞柜市場規模進一步達到363億元。隨著我國快遞業務不斷增長態勢，以及智能快遞柜的迅速發展，預計2022年中國智能快遞柜市場規模有望超過400億元。
四、物流企業
1.同城貨運
隨著城市產業布局的調整、現代消費方式的不斷升級、電子商務技術的廣泛應用，以及城市工商業發展模式的日趨多元，這種小批量、多頻次、時效性強的直接配送、住宅配送以及“門到門”配送需求日益增長。2020年中國同城貨運市場規模達13312億元，同比增長34.49%，預計2022年將進一步增長至14526億元。
2.快遞
近年來，我國快遞企業業務收入呈逐年增長趨勢。2021年，全國快遞服務企業業務收入累計完成10332.3億元，同比增長17.5%。
數據來源：郵政局、中商產業研究院整理
五、技術平臺
1.物聯網
在政策與技術的支持下，中國物聯網市場蓬勃發展。2020年中國物聯網市場規模達1.66萬億元，同比增長10.67%。隨著政策支持及技術的提升，物聯網市場規模將繼續增長，預計2022年將達2.1萬億元。
2.大數據
2020年，我國大數據產業迎來新的發展機遇期，產業規模日趨成熟。在互聯網快速普及、物聯網加速滲透的背景下，PC、手機、傳感設備等全面興起，推動全球數據呈現倍數增長、海量集聚的特點，為大數據產業發展奠定了龐大的數據基礎。數據顯示，2016-2020年我國大數據產業規模逐漸增長，2020年大數據產業規模超1.1萬億元。中商產業研究院預測，2022年中國大數據產業規模將達14224億元。
數據來源：信通院、中商產業研究院整理
3.人工智能
“十四五”規劃綱要將“新一代人工智能”作為議題重點提及，加上新基建、數字經濟在內的持續利好政策促進了產業智能化升級。中國人工智能市場規模在2016年-2020年持續增長，市場規模從2016年的154億元增長至2020年的1280億元，年復合增長率達到69.79%。隨著新基建產業愈發受到國家重視，人工智能產業未來將持續增長，預計2022年將達2729億元。
數據來源：灼識咨詢、中商產業研究院整理
4.區塊鏈
根據“十四五”的規劃綱要，區塊鏈作為“十四五”規劃七大數字經濟重點產業之一，將推動2025年數字經濟核心產業增加值占GDP比重達到10%。近年來，區塊鏈市場規模一直保持增長，從2017年的0.85億元增長至2020年的5.61億元，年均復合增長率達87.58%，預計2022年將增長至14.09億元。
數據來源：IDC、中商產業研究院整理
六、下游應用分析
1.電子商務
2021年，數字產業化、產業數字化不斷深入發展，推動數字技術與傳統實體經濟深度融合。疫情沖擊線下渠道，加速了渠道端向線上轉移，龐大的網民規模為推動我國經濟高質量發展提供強大內生動力，加速我國數字新基建建設、打通國內大循環。根據國家統計局統計，2020年全國電子商務交易額達到37.21萬億元，預計2022年我國電子商務交易規模將達42.93萬億元。
數據來源：中商產業研究院數據庫
2.社會消費品零售
2022年一季度，社會消費品零售總額108659億元，同比增長3.3%（以下除特殊說明外均為名義增長）。其中，除汽車以外的消費品零售額97920億元，增長3.6%。扣除價格因素，一季度社會消費品零售總額同比實際增長1.3%。3月份，社會消費品零售總額34233億元，同比下降3.5%。其中，除汽車以外的消費品零售額30560億元，下降3.0%。
數據來源：統計局、中商產業研究院整理
