賽摩電氣19日早間亮出重組方案。本次交易系賽摩電氣擬以發行股份和支付現金相結合的方式，購買鹿擁軍、段啟掌、科迪投資、周超飛、汪小華、郭銀玲和朱恒書合計持有的合肥雄鷹100%股權；購買賀小明、胡杰及武水咨詢合計持有的武漢博晟100%股權；購買袁延強、陳松萍合計持有的南京三埃100%股權。三公司股權估值為5.75億元。
其中，公司將以39.14元/股發行約783萬股支付股份對價。此外，賽摩電氣擬向實控人厲達、賽摩電氣2015年第一期員工持股非公開發行股票募集不超過30，400萬元的配套資金，作為公司本次交易所需支付現金對價26，850萬元及向標的公司武漢博晟增資不低于2，000萬元用于其償還銀行貸款和補充流動資金的資金來源。本次募集配套資金發行股份價格為27.49元/股，發行股份的數量不超過11，058，566 股，歷達出資25，400萬元認購9，239，723股，員工持股計劃出資5，000萬元認購1，818，843股。
賽摩電氣本次非公開發行股份及支付現金購買資產事項不以募集配套資金成功實施為前提。
據交易對方承諾，2015年、2016年及2017年合肥雄鷹經審計的歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤分別不低于602萬元、1，334萬元及2，036萬元。武漢博晟分別不低于547萬元、706萬元及948萬元。南京三埃分別不低于2，010萬元、2，501萬元和2，966萬元。
公告稱，本次各標的公司中合肥雄鷹屬于“制造業”下“通用設備制造業”，主要業務為工業機器人、自動包裝機械和自動配料設備的研發和生產。武漢博晟屬于“軟件和信息服務業”，主要業務集中于燃料智能化、發電企業運營價值優化、發電生產管理系統系列產品領域；南京三埃屬于“制造業”下的“專用儀器儀表制造業”，致力于工業過程自動化檢測技術和各種測控儀表研究、生產。賽摩電氣的發展戰略是從單機設備供應商發展為成套設備供應商，為散料工廠智能化提供全面解決方案。賽摩電氣與南京三埃的產品相關，與合肥雄鷹、武漢博晟業務互補。本次收購后，賽摩電氣經由協同及相應的技術及客戶資源的整合，將進一步拓展工業智能化領域的相關業務，拓展業務渠道，增強持續經營能力。
