重點推薦:龍馬環衛、科達潔能、博林特、江淮動力、寶德股份、金明精機。
長期看好:新研股份、海達股份、機器人、華昌達、杰瑞股份、四川九州、森遠股份、永貴電器、徐工機械、中聯重科。
環保設備:15年各項環保政策(煤炭清潔化利用、垃圾處理等)有望持續出臺,行業景氣度維持高位。此外,城市環衛設備代替人工大勢所趨,且環衛運營、垃圾處理市場空間巨大。重點推薦龍馬環衛、科達潔能。
機器人及自動化:2014年中國工業機器人銷量增長54%,再超市場預期。后續利好政策(中國制造2025、機器人十三五規劃等)有望持續出臺,“互聯網+制造”推升行業景氣。機器人自動化是實現中國版工業4.0的最重要工具,龍頭企業將迎來巨大發展機遇,重點推薦博林特、金明精機、機器人、華昌達。
農業機械:農業互聯網革命已然臨近,利用大數據和互聯網向現代農民提供金融、交易、咨詢服務,實現生產、交易、流通環節效率極大優化。此外,“一帶一路”引發農機出口需求,相關公司有望受益。推薦江淮動力、新研股份。
能源裝備及油服:體系內反腐和油氣領域改革理順之前,國內油氣資勘探開發投資15年仍將維持低位。行業景氣度低位是并購重組良機,看好有望在產業鏈中進行外延擴張的公司,推薦寶德股份、杰瑞股份。
鐵路設備:軌交裝備已經成為中國高端裝備制造的“國際名片”,“一帶一路”大戰略將激活全球發展中國家龐大的鐵路建設需求,進而帶動中國軌交車輛出口。行業高景氣持續,看好海達股份、南北車、永貴電器。
通用航空:行業政策持續推進:1)《低空空域管理使用規定》已經完稿;2)《通用航空經營許可管理規定》即將出臺。看好四川九州、威海廣泰、洪都航空。
工程機械:樓市新政及“一帶一路”持續推進,行業曙光顯現,國內外需求有望逐步打開。推薦徐工機械、中聯重科。
