證券時報網（www.stcn.com）11月19日訊 11月18日晚間，科大智能(300222,股吧)(300222)公布重組草案，公司擬通過向特定對象非公開發行股份和支付現金相結合的方式購買蔡劍虹等11名交易對象合計持有的上海永乾機電有限公司100%的股權。以2013年8月31日為基準日，永乾機電100%股權的評估價值為5.26億元，較其賬面凈資產價值8138.84萬元增值4.45億元，增值率546.43%。經交易雙方協商確定此次交易價格為5.26億元。
科大智能本次發行股份收購資產將發行股份3999.28萬股。同時，科大智能擬向實際控制人黃明松非公開發行股份1565.3萬股，募集配套資金1.75億元，募集資金總額將不超過本次交易總額的25%，黃明松以現金認購上市公司本次非公開發行的A股股票。所募集的配套資金中，7888萬元將用于支付收購永乾機電股權的現金對價款；9612萬元用于對永乾機電進行增資，以補充永乾機電的營運資金，從而滿足永乾機電業務快速擴張對營運資金的迫切需求，提高本次交易的整合績效。本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金發行股份價格為11.18元/股。
永乾機電是一家專業從事工業生產智能化綜合解決方案的設計、產品研制、系統實施與技術服務的企業，產品包括智能移載系統、智能輸送系統、智能裝配系統與智能倉儲系統等，是國內為數不多的能夠提供定制化工業生產智能化綜合解決方案的企業之一，是國內浮動移載機械手領域的領軍企業，其在工業生產機器人(300024,股吧)應用方面處于國內先進水平。永乾機電工業生產智能化產品廣泛應用于汽車行業、電力行業、軍工行業、機械設備、節能環保、電子信息等行業。永乾機電的客戶包括上汽、寶馬、大眾、奇瑞、吉利、風神等大型知名汽車企業，與北京機械工業自動化研究所、北京雙杰電氣股份有限公司、艾默生環境優化技術公司等均有著良好的合作，在電力、新能源及節能環保領域的業務不斷開拓。
2012年度，永乾機電實現營業收入1.54億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤3083.35萬元，分別相當于同期上市公司營業收入和歸屬于母公司所有者的凈利潤的58.45%和107.76%。本次收購將有助于提升上市公司的整體收入規模和盈利能力，同時，有利于增強上市公司的綜合競爭實力。根據2013年度上市公司備考盈利預測，預計上市公司2013年度備考營業收入為5.42億元，備考歸屬于母公司所有者的凈利潤為5105.93萬元；2014年度備考營業收入將增長至6.99億元，備考歸屬于母公司所有者的凈利潤增長至6261.87萬元。
本次交易前，科大智能專業從事配電自動化系統、用電自動化系統軟硬件產品研發、生產與銷售以及配用電自動化工程與技術服務，主要產品為配用電自動化軟硬件產品和電力通信終端設備、新能源和節能環保領域的監控治理產品。
科大智能稱，本次交易擬收購的永乾機電專業從事工業生產智能化綜合解決方案設計、產品研制、系統實施和技術服務，是我國浮動移載機械手領域的領軍企業，永乾機電在工業生產機器人應用方面處于國內先進水平，其所從事的工業生產智能化和工業機器人業務與公司所從事的配用電自動化業務同為先進制造業且均屬于工業自動化范疇，當前及未來的重點銷售市場均為電力、新能源及節能環保領域，雙方在業務特點、發展理念、目標市場、人才專業結構、生產及銷售模式等方面均具有相似性，在銷售市場、營銷管理、技術研發、融資渠道等方面整合與協同的空間廣闊。本次交易不會改變公司目前從事的主營業務。
科大智能同時提示稱，本次交易完成后，新增業務將會給上市公司經營管理層在經營方面帶來新的挑戰，在保持永乾機電現有經營管理層穩定的基礎上，還需要自主培養熟悉永乾機電主營業務的骨干人員，提請注意相關的經營風險。
