日前，網絡安全審查辦公室依法對美光公司在華銷售產品進行了網絡安全審查。審查發現，美光公司產品存在較嚴重網絡安全問題隱患，對我國關鍵信息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響我國國家安全。為此，網絡安全審查辦公室依法作出不予通過網絡安全審查的結論。按照網絡安全法等法律法規，我國內關鍵信息基礎設施的運營者應停止采購美光公司產品。
美光是全球重要的閃存存儲顆粒和內存廠商，也是我國ICT行業重要的供應商。ICInsights統計數據顯示，DRAM全球市場份額排名前三的分別為三星（43.6%）、SK海力士（27.7%）和美光（22.8%），全球車規DRAM市場份額排名前三的分別為美光（45%）、北京矽成（15%）和三星（11%）。
中信證券表示，美光接受審查有望加速存儲芯片國產化趨勢，同時周期角度海外大廠稼動控制之下存儲供需改善，5月中旬長江存儲通知漲價3~5%，預計23Q2末存儲芯片價格有望提前見底，看好產業鏈公司23H2業績底部復蘇，國產化加速趨勢，建議關注：1）存儲芯片設計；2）存儲模組；3）存儲配套芯片。
平安證券表示，信創工程中，預計對存儲國產化的重視程度將顯著提升，國產存儲解決方案廠商也將充分受益。中信證券預計，下游客戶有望加速國產化產品導入，江波龍、佰維存儲的存儲模組或將優先受益，加速庫存去化。另外，若美光業務受限，車載存儲龍頭北京君正也有望優先受益。
華泰證券分析稱，國內相關企業在DRAM/NAND相關領域分別有所布局，主要包括：東芯股份（688110CH，SLCNAND+DRAM+NORFlash）、兆易（603986CH，NORFlash全球第三+利基型DRAM與長鑫合作自研/代銷）、北京君正（300223CH，車載DRAM全球領先）。目前國內在存儲領域的國產化率仍然較低，我們推測美光受審查或有望推動中低端存儲領域國產替代進程。
