到 2024 年底，全球移動機器人累計交付部署將超過一百萬臺

　　在機器人市場，自主移動機器人（AMR）近期可以說是最引人注目的技術之一。AMR 無需人工干預和外部設施，利用內置導航就能夠自主改變行駛路徑，這也是 AMR 區別于移動機器人市場的另一品類 —— 自動導引運輸車（AGV）的主要原因。AMR 的銷量正在飆升，電商交付領域對此尤為青睞。2019 年，訂單交付行業為訂單分揀引入了將近 2 萬臺 AMR，這一數字較 2018 年增加一倍，是當時 AMR 部署總量的兩倍還多。我們的分析師實地搜集并分析了來自供應商和客戶的數據，我們的預測認為，2024 年，AMR 的出貨量將超過 53 萬臺，累計部署總量將超過 110 萬臺。而 2019 年底，倉庫使用的 AMR 還只有 3.6 萬臺。

 

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　　訂單交付行業常年缺乏勞動力，訂單的季節性需求差異大，消費者對配送成本和效率的期望越來越高，電商迅速崛起（尤其在疫情期間）……種種因素都表明 AMR 在訂單揀選方面前景廣闊。

 

 

　　目前，貨到人（G2P）移動機器人的市場份額預計是最大的，不過，整個移動機器人行業的增長都相當可觀。大部分 G2P 移動機器人目前都利用二維碼實現導航，通常不會被認為是真正的 AMR。但是，為了避免新建基礎設施、設置固定行進路線，激光雷達技術日益得到應用。隨著技術的升級，我們的預測認為，這些 G2P 移動機器人的移動將會得到大幅提升。大型零售商和第三方物流供應商（3PL）對此青睞有加，往往會一次部署大量 G2P 移動機器人，但是投資回收期更長。雖然目前部署的 G2P 移動機器人還不到 1000 臺，但是我們的預測認為，2024 年，這一數字會接近 7000，安裝總數接近 80萬。日用百貨業將以 44% 的比例成為 G2P 移動機器人在終端產業的主要營收來源，3PL 將貢獻 19%。從地域來看，中國和美國在這方面的投入力度最大，分別貢獻了 35% 和 19% 的營收。

 

　　人到貨（P2G）移動機器人的成本更低，安裝更加便捷，可分階段安裝，運營活動幾乎不會受到影響，客戶主要為小型零售商和 3PL。與 G2P 移動機器人相比， P2G 移動機器人的資本性支出更少，所以 P2G 移動機器人或許是小型企業的理想之選。雖然在 2019 年，只有大約 100 臺 P2G 移動機器人投入使用，但是我們的預測認為，到 2024 年，這一數字會飆升至 2400 臺，總安裝量將在 13 萬臺左右。2019 年到 2024 年，在 P2G 移動機器人市場 48% 的營收將來自 3PL，36% 來自日用百貨業。從地域來看，美國和中國的貢獻最大，分別為 38% 和 19%。

 

　　配備機械手臂的移動機器人安裝數量較少。除了物流行業，半導體工廠也會利用這類機器人運輸昂貴而易碎的晶圓。這種機器人可以保護晶圓避免破損，性價比高。物流行業會利用這類機器人揀選規格/形狀相似的物體，IAM Robotics 是開發這種物流技術的佼佼者。2019 年，這類移動機器人的出貨量只有幾百臺，不過，我們的預測認為，到 2024 年，隨著技術的快速迭代，這類機器人的出貨量會超過 5000 臺，客戶主要為物流企業。

 

　　分揀機器人是新一代技術，比其他 AMR 晚兩三年才在訂單交付市場出現，許多客戶對此仍在試行階段。有趣的是，分揀機器人代替的不是人類，更多取代的是過去的成熟技術。雖然這種技術的出現時間不長，但是我們同樣認為，分揀機器人的前景相當廣闊，中國的立鏢機器人和極智嘉科技、美國的 Tompkins Robotics 和印度的 GreyOrange 都在不斷實現技術突破，優化機器人的靈活性、行動力和準確性。我們的分析師預測，截至 2024 年，全球將有大約 30 萬臺分揀機器人投入使用，屆時，市場營收將從 2018 年的不足 1000 萬美元飆升至 5.5 億美元。

 

　　AMR 的應用為何能在訂單揀選環節出現爆炸式增長？疫情期間網購訂單量的暴增無疑是一大原因，不過，線上零售巨頭亞馬遜的應對措施也有推波助瀾的作用。亞馬遜一直以來都在其物流中心應用機器人技術，據報道，亞馬遜在 2016 年新增了 1.5 萬臺 G2P 機器人，截至 2016 年年末，亞馬遜的 20 個物流中心共有 4.5 萬臺 G2P 機器人。我們估測認為，2017 年，亞馬遜在全球各地又新增了 5.5 萬臺機器人，而且這一數字還在呈螺旋式增長，預計到 2020 年 8 月，亞馬遜的倉庫共有 25 萬臺 G2P 機器人。2012 年之前，亞馬遜的 G2P 機器人來自 AMR 的主力廠商 Kiva Systems，但是就在 2012 年，亞馬遜以 7.75 億美元的價格收購了自己的供應商。不久之后，憑借精明的商業頭腦，亞馬遜決定停止對外銷售 Kiva 機器人，Kiva 成為了亞馬遜的專屬廠商。這樣一來，Kiva 的競爭對手獲得了更多市場機遇。

 

　　亞馬遜的這一決定打破了當時的市場格局，有意無意地讓市場迎來了新的發展。數十家新廠商爭相涌入 AMR 市場，意圖填補 Kiva 的空缺，再加上處于激烈競爭中的零售商也意識到有必要部署這一自動化新技術。AMR 技術一路突飛猛進。

 

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　　在過去幾年的時間里，AMR 產業得到了迅速的發展，產值正在快速接近數十億美元。到 2024 年，主要由于 AMR 初期客戶進一步擴大部署范圍，該產業預計會繼續快速發展。不過有趣的是，由于 AMR 技術在其他領域得到了認可，新客戶往往不會選擇試用 AMR，而是直接進行局部或全面部署。

 

（AMR在某物流公司的部署階段）